Über mich

Nicht der kurzfristige Effekt, sondern ein schlüssiges Langzeitkonzept für Vermögensaufbau, -mehrung und -sicherung ist der Mittelpunkt meiner ganzheitlichen Beratung, damit Sie ihre individuellen Ziele realisieren können.
Erst die Vernetzung optimaler Anlagen mit den steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen ergibt schließlich ein schlüssiges Langzeitkonzept, bei dem auch die Vermögensnachfolge im Erbfall mit einbezogen wird.

Finanzplanung ist Lebensplanung, weil sie die optimalen Wege für den Vermögensaufbau und -erhalt für jeden Mandanten individuell beschreibt. Als Certified Financial Planner ®-Zertifikatsträger stehe ich Ihnen mit meinen vertieften Kenntnissen aus den Bereichen Finanzprodukte, Immobilien, Absicherungsmanagement (Versicherungen) unter Hinzuziehung von Spezialisten aus dem Netzwerk der Vermögensberatung Select sehr gern zur Seite.

Vor allem im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge gibt es durch eine Vielzahl von steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten, die einer individuellen Beratung bedürfen. Hier kann ich Ihnen als Betriebswirt bAV (FH) mit meinem Fachwissen und einem professionellem Netzwerk kompetent zur Seite stehen.

Ich besitze neben dem Certified Financial Planner® noch zusätzlich die Qualifikationen als European Financial Advisor und geprüfter privater Finanzplaner nach DIN ISO 22222.

Erstinformation

Erstinformation

Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 11 VersVermV

Kontaktdaten:

PURKON
Frank Merkel
Heideweg 7
04774 Dahlen

Telefon: +49 351 41887997
Telefax: +49 351 41887910
E-Mail: f.merkel@purkon.de
Webseite: www.purkon.de

Tätigkeitsart:

Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs.1 der Gewerbeordnung. (GewO)

Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-SYN9-OH714-14

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 0180 600 58 50
(Festnetzpreis 0,20 Euro/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 Euro/Anruf)
www.vermittlerregister.info

Zuständige Registrierungsbehörde:

IHK Leipzig
Goerdelerring 5
04109 Leipzig

Telefon: +49 (341) 12670
Telefax: +49 (341) 12671421
E-Mail: info@leipzig.ihk.de
Webseite: www.leipzig.ihk.de

 

Finanzanlagenvermittler mit der Erlaubnis nach §34f Abs. 1 S.1 Nr.1 Gewerbeordnung (GewO)

Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-159-KCRU-71

Zuständige Registrierungsbehörde:

Landratsamt Nordsachsen
Richard-Wagner-Straße 7a

04509 Delitzsch

 

Immobiliardarlehensvermittler mit der Erlaubnis nach §34i Abs.1 Gewerbeordnung (GewO)

Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-W-159-HUM8-69

Zuständige Registrierungsbehörde:

Landratsamt Nordsachsen
Richard-Wagner-Straße 7a

04509 Delitzsch

 

Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10% an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10%:

Der Versicherungsvermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.

Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals am Versicherungsvermittler.

Anschriften der Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin

Tel.: 0800 2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 030 20458931
Internet: www.pkv-ombudsmann.de