Ganzheitliche Finanzplanung nach den Grundsätzen des FPSB Deutschland e.V.

Finanzplanung

Ganzheitliche Finanzplanung erfordert Systematik und ist ein langfristiger Prozess – denn viele Aspekte entwickeln erst in der Zukunft ihre volle Wirkung. Diese Zeit sollten Sie sich nehmen. Eine erfolgreiche finanzielle Lebensplanung ist die Basis für die Realisierung Ihrer Träume und Wünsche!

Eine genaue Analyse Ihrer aktuellen Lebens- und Vermögensver­hältnisse ist dafür der erste Schritt. Mit einem klaren Blick auf den Ist-Zustand lassen sich bisher getroffene Entscheidungen überprüfen und gegebenenfalls zukunftssicherer ändern. Fehlender Bedarf zur Realisierung der individuellen Ziele und Wünsche wird durch diese Vorgehensweise schnell ermittelt. Dieser kann dann planvoll und sinnvoll gedeckt und abgesichert werden.
Wir unterstützen Sie bei Ihrer Finanzplanung – individuell und nachhaltig. Dabei steht Ihr finanzielles Ziel im Mittelpunkt. Setzen Sie auf unsere langjährige Expertise in der Liquiditätsplanung. Wir analysieren individuell und präzise und finden gemeinsam eine Strategie von Bestand. Dabei legen wir Wert auf eine unabhängige und individuelle Beratung, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.

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Erstinformation

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Kundeninformation zur Erfüllung der gesetzlichen Informationspflicht gemäß § 11 VersVermV

Kontaktdaten:

PURKON
Frank Merkel
Heideweg 7
04774 Dahlen

Telefon: +49 351 41887997
Telefax: +49 351 41887910
E-Mail: f.merkel@purkon.de
Webseite: www.purkon.de

Tätigkeitsart:

Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs.1 der Gewerbeordnung. (GewO)

Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Vermittlerregisternummer Versicherungsvermittlung: D-SYN9-OH714-14

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 0180 600 58 50
(Festnetzpreis 0,20 Euro/Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 Euro/Anruf)
www.vermittlerregister.info

Zuständige Registrierungsbehörde:

IHK Leipzig
Goerdelerring 5
04109 Leipzig

Telefon: +49 (341) 12670
Telefax: +49 (341) 12671421
E-Mail: info@leipzig.ihk.de
Webseite: www.leipzig.ihk.de

 

Finanzanlagenvermittler mit der Erlaubnis nach §34f Abs. 1 S.1 Nr.1 Gewerbeordnung (GewO)

Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-F-159-KCRU-71

Zuständige Registrierungsbehörde:

Landratsamt Nordsachsen
Richard-Wagner-Straße 7a

04509 Delitzsch

 

Immobiliardarlehensvermittler mit der Erlaubnis nach §34i Abs.1 Gewerbeordnung (GewO)

Gemeinsame Registerstelle nach § 11 a Abs. 1 GewO:

Vermittlerregisternummer Finanzanlagenvermittlung: D-W-159-HUM8-69

Zuständige Registrierungsbehörde:

Landratsamt Nordsachsen
Richard-Wagner-Straße 7a

04509 Delitzsch

 

Offenlegung direkter oder indirekter Beteiligungen über 10% an Versicherungsunternehmen oder von Versicherungsunternehmen am Kapital des Versicherungsvermittlers über 10%:

Der Versicherungsvermittler hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.

Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte oder des Kapitals am Versicherungsvermittler.

Anschriften der Schlichtungsstellen:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin

Tel.: 0800 2550444 (kostenfrei aus deutschen Telefonnetzen)
Fax: 030 20458931
Internet: www.pkv-ombudsmann.de